Swan (Ariyoshi Kyouko)

Masumi Hijiri est une jeune adolescente joyeuse de nature qui vit à Hokkaido en compagnie de son père, sculpteur. Grande rêveuse, elle passe son temps à s'imaginer danseuse de ballet, tout comme sa mère, aujourd'hui décédée. Hélas, difficile d'entrer dans le milieu de la danse lorsque l'on n'a que très peu de moyens et que l'on étudie dans une école où les vaches sont nos voisines. Un jour, elle se rend à Tokyo pour assister à un ballet de Alexei Sergeyev et s'incruste dans les loges, où elle donne quelques pas de danse devant le maître avant de se faire jeter par la sécurité. Sa prestation de quelques secondes intrigue Alexei, qui lui trouve un talent naturel... La jeune Masumi est alors invitée à participer à un concours de ballet. Le rêve commence.